เรื่องราวนี้เริ่มต้นในเมืองเล็ก ๆ ที่มีเพื่อนซี้สองคนชื่อว่า “ตั้ม” และ “นนท์” ทั้งคู่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กและมักจะทำกิจกรรมทุกอย่างร่วมกัน ตั้มเป็นคนเงียบขรึมและชอบอ่านหนังสือ ส่วนนนท์เป็นคนร่าเริงและชอบดูหนังxในเวลาว่าง
วันหนึ่ง ตั้มและนนท์ได้หนังเอวีที่มีดาราในดวงใจชื่อว่า “นานามิ คาวากามิ” มาจากร้านเช่าวีดีโอ ทั้งคู่ตัดสินใจยืมไปดูที่ห้องของตั้ม หลังจากที่ดูหนังจบ พวกเขาก็เผลอหลับไป
ตื่นเช้ามา ทั้งตั้มและนนท์ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตนเองกลายร่างเป็นนานามิ คาวากามิทั้งคู่! ตั้มรู้สึกตื่นเต้นและตกใจมาก แต่ก็ยังคงสงบเสงี่ยมอยู่เสมอ เขารีบไปบอกนนท์ทันที
นนท์ที่ตื่นขึ้นมากลายร่างเป็นนานามิอีกคนหนึ่ง มองเห็นตัวเองในกระจกก็ตกใจไม่น้อย แต่เขากลับรู้สึกท้าทายและตื่นเต้นอย่างมาก เมื่อได้เห็นเพื่อนซี้ที่กลายร่างเป็นนานามิเช่นกัน นนท์ก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์และพูดว่า “งั้นลองมีอะไรสนุก ๆ กันดีไหม?”
ตั้มยังคงประหม่าและไม่แน่ใจ แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของนนท์ เขาก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายและยอมให้เพื่อนลองเล่นเกมที่ไม่คาดคิด ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน และเริ่มสำรวจความรู้สึกและประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน
แต่แล้ว เมื่อพวกเขากลับสู่ร่างเดิมในที่สุด ตั้มและนนท์ก็ตระหนักว่ามิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้นมาก และพวกเขาก็เข้าใจความหมายของการเป็นเพื่อนที่แท้จริงมากขึ้น ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องราวนี้ให้ใครรู้ และใช้ประสบการณ์นี้เป็นความลับที่จะเชื่อมโยงพวกเขาไปตลอดชีวิต
เรื่องราวจบลงด้วยการที่ตั้มและนนท์กลับไปใช้ชีวิตปกติ แต่ความทรงจำและความรู้สึกที่พวกเขาได้สัมผัสในครั้งนี้จะอยู่ในใจของพวกเขาเสมอ ไม่ว่าชีวิตจะพาพวกเขาไปที่ใด ความเป็นเพื่อนของพวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง